Pardot Express Audit|アクションプラン
総評
土台は良好、まず3点を修正
Pardotは稼働しており、Salesforceとの同期も機能しています。ただし、スコアリングと2つの項目マッピングが原因で、リードの取りこぼしが起き、レポートへの信頼も損なわれています。
- エディション
- Pardot Plus、Sales Cloud Enterprise
- プロスペクト
- 48,000件、うち2割が非アクティブ
- Engagement Studio
- プログラム23件、うち9件が稼働中
- スコアリング
- 2021年作成のモデル1つ、減衰なし
最初に直すこと(この順で)
Salesforceを上書きしている2つの項目マッピングを修正。業種とリードソースが逆方向に同期しているため、営業はPardot側の古い値を見ています。
減衰ありでスコアリングを再構築。ポイントがほとんど下がらないため、2022年のリードが今もホットリードとして扱われています。減衰を追加し、しきい値は営業と相談して決めます。
稼働していない14件のプログラムをアーカイブ。誰も見ていないステップに、今もプロスペクトが残っています。
その他の検出事項
- オプトインの記録がないプロスペクトが1,200件。すべて過去の1回のインポートで取り込まれたものです。
- 送信者をSalesforceキャンペーンに追加していないフォームが3件。
- 不要な管理者権限を持つユーザーが12人。
以上は抜粋です。実際のアクションプランでは、確認したすべての領域を扱います。














