これまでに支援した企業
PardotかMarketing Cloud Nextか
2つの製品への移行は、それぞれ中身が異なります。該当するほうを選んでください。以下はその選択に沿って説明します。
Pardotへ
長年の実績がある仕組みを土台に、貴社のSalesforceの中で構築します。
次のようなチームに向いています
- 現在HubSpot、Marketo、Mailchimpのいずれかを使っている
- BtoBで、営業サイクルが長い
- 長年の実績がある仕組みを使いたい
- 2つのうち、よりシンプルなほうを使いたい
Marketing Cloud Nextへ
Data 360（旧Data Cloud）とAgentforceを基盤にした、Salesforceの最新のマーケティングプラットフォームです。
次のようなチームに向いています
- 現在Pardotまたは他のツールを使っている
- SMS、WhatsApp、Agentforceが必要
- 顧客データが複数のシステムに分かれている
- 将来を見据えて構築したい
Pardotへ：貴社のSalesforceに組み込まれた仕組み
HubSpot、Marketo、Mailchimp、ActiveCampaign、またはスプレッドシートで運用しているチーム向けです。マーケティングと営業を1つのシステムにまとめたい場合に適しています。
Salesforceの一部として動く
PardotはSalesforceの一部で、横に後付けしたツールとは違います。移行して最も大きく変わるのはこの点です。
- ログインは1つ：Salesforceにログインし、同じユーザーのままPardotのLightningアプリで作業
- プロスペクトはリードや取引先責任者と標準機能で同期。ミドルウェアやZapierは不要
- キャンペーンの成果は、営業や経営層が見ているSalesforceのレポートに表示
すべてをそのまま移行することも、移行のついでに整理することもできます。決めるのは貴社です。私たちなら移さないものを、こちらからお伝えします。
HubSpotからSalesforceへの移行
HubSpotからSalesforceへの移行をスムーズに進めるうえで、ConvertPilotのコンサルティングは明快な道しるべになりました。カスタマイズしたテンプレート、目的に合わせた研修、専任のサポートのおかげで、営業チームとマーケティングチームの足並みが見事にそろいました。その貢献は決定的で、非常に大きなプラスとなりました。
Marketing Cloud Nextへ：Data 360が基盤
Pardot、HubSpot、その他のツールを使っているチーム向けです。SMS、WhatsApp、Agentforceが必要な場合や、複数のシステムにある顧客データを使う必要がある場合に適しています。
シンプルなアセットはコピー、ロジックは再構築
Pardotからは、シンプルなメールや画像をSalesforceのCopy to CMSで移せます。独自のスタイルや差し込み項目を含むメールはSalesforceが再構築を推奨しているため、コピー後に手直しします。ロジックを含むものは、すべてMarketing Cloud Nextで再構築します。対象はEngagement Studioのプログラムとオートメーションルール、フォーム、動的コンテンツです。1対1で再構築することも、移行のついでに整理することもできます。まず棚卸しから始め、プログラムごとに貴社が判断します。
最初に取り組むのはData 360です。本番稼働の前に導入します。手順は、PardotからMarketing Cloud Nextへの移行対象をまとめたガイドで順番に紹介しています。
現在の環境：Engagement Studioのプログラムと他ツールのワークフロー
Marketing Cloud Nextでは：Flowとして再構築
現在の環境：プロスペクトと取引先責任者
Marketing Cloud Nextでは：SalesforceのCRMコネクタを通じてData 360のプロファイルに
現在の環境：リストメール、ランディングページ、画像
Marketing Cloud Nextでは：PardotからCopy to CMSでコピーし、その後手直し
現在の環境：フォームと動的コンテンツ
Marketing Cloud Nextでは：新たに再構築
現在の環境：差し込み項目
Marketing Cloud Nextでは：新しい構文で、コピー後に再設定
現在の環境：オプトインとオプトアウト
Marketing Cloud Nextでは：Data 360でチャネルごとに同意を管理
移行の進め方はどちらでも同じ
どちらの製品でも同じ4つのステップです。違うのは再構築する内容だけです。
- 1
棚卸し
今あるものを洗い出し、使っているものと眠っているものを分けます。
- 2
範囲の決定
移行するもの、再構築するもの、移行しないものを貴社と合意します。
- 3
再構築とマッピング
新しいプラットフォームの機能でプロセスを再構築し、データがSalesforceと正しく同期するよう項目をマッピングします。
- 4
テストと本番稼働
すべてをテストし、正しく動くことを確認できてから切り替えます。
よくある質問
お探しの質問が見つからない場合は、直接お問い合わせください。
Pardotへ：HubSpot、Marketo、Mailchimpからの移行に対応していますか？
はい。連絡先、項目、現在も使っているアセットをMarketing Cloud Account Engagement（旧Pardot）に移行し、プロセスはPardotの機能で再構築します。
すべてをそのまま1対1で移行できますか？
はい、ご希望であれば可能です。Pardotへの移行でも、Marketing Cloud Nextへの移行でも同じです。移さないほうがよいと考えるものは私たちからお伝えし、判断は貴社にお任せします。
Marketing Cloud Nextへ：Pardotを移行できるツールはありますか？
部分的にはあります。SalesforceのCopy to CMSを使うと、リストメール、画像、ファイル、ランディングページを移せます。シンプルなものほどきれいにコピーできます。独自のスタイル、埋め込み画像、差し込み項目を含むものについては、Salesforceは再構築を推奨しています。また、ランディングページ上のフォームは一緒にコピーされません。フォーム、Engagement Studioのプログラム、オートメーションルールはMarketing Cloud Nextで再構築します。
PardotのデータはSalesforceのコネクタを通じてData 360に取り込めます。
Marketing Cloud Nextへ：Pardotをやめる必要はありますか？
いいえ。SalesforceはPardotの提供終了日を発表していません。
Pardot Growth、Plus、Advanced、Premiumのいずれかを利用していて、Sales CloudまたはService CloudがEnterprise Edition以上の場合、Marketing Cloud Nextはすでに含まれています。そのため段階的に追加できます。Pardot自体にはSalesforce Enterprise EditionまたはUnlimited Editionが必要です。Professional Editionのままの古い環境と、名前が「-LP」で終わるPardotエディションには含まれません。
PardotとMarketing Cloud Nextを並行して運用できますか？
はい、可能です。どの連絡先とメッセージをどちらのプラットフォームが受け持つかについて明確なルールを決めるので、同じ人に2通のメールが届くことはありません。
移行の費用はどのくらいですか？
移行する内容によって異なります。作業を始める前に、範囲と価格を記載した見積もりをお出しします。
Marketing Cloud Nextへの移行では、任意の最初のステップとしてReadiness Checkをご利用いただけます。料金は$500（約8万円）からで、その後のご依頼に全額充当します。
PardotかMarketing Cloud Nextへの移行をお考えですか？
どちらの移行も経験があります。営業担当者ではなく、認定コンサルタントがお話しします。最初の打ち合わせで、次に何をすべきかが分かります。