売上につながる施策が分かるMarketing Cloudレポーティング
データを整え、すべてのメール・フォーム・ページをSalesforceキャンペーンにつなげます。どのキャンペーンがパイプラインにつながっているかが、レポートで分かるようになります。
Salesforceキャンペーン
これまでに支援した企業
レポーティングパッケージの内容
Account Engagement（旧Pardot）とMarketing Cloud Nextそれぞれに用意したベストプラクティスを基に、貴社の要件に合わせて調整します。
- 構成
マーケティング計画に合ったキャンペーン
マーケティング計画の立て方に合わせた、Salesforceキャンペーンと命名規則。
- トラッキング
UTMとGCLIDのトラッキング
UTMの命名ルールを統一し、Google広告のGCLIDと合わせてすべてのフォームで取得して、Salesforceに渡します。広告キャンペーンもレポートに表示されるようになります。
- データ
まずデータを整える
ダッシュボードを作る前に、重複データと抜けている項目マッピングを直します。
- パイプライン
キャンペーンを商談に紐付け
キャンペーンインフルエンスで、どのキャンペーンがパイプラインにつながったかが分かります。
- レポート
営業が見て分かるレポート
社内にレポートを作る担当者がまだいない場合は、ファネルを把握できるSalesforceレポートを作成します。
- 引き継ぎ
チームが把握しているルール
構成をチームと一緒に確認し、新しいキャンペーンも正しい階層に作成されるようにします。
PardotまたはMarketing Cloud Nextでのレポーティング
目的は同じで、使うツールが異なります。
PardotアセットとSalesforceキャンペーンの連携
Account Engagement（旧Pardot）のメール・フォーム・ランディングページをSalesforceキャンペーンにつなげ、すべてのタッチポイントが計測されるようにします。
キャンペーンインフルエンスも、導入済みの場合はB2B Marketing Analytics（B2BMA）も、この連携が前提になります。
Pardot導入支援を見るパッケージの内容
- すべてのPardotアセットにコネクトキャンペーンを設定
- UTMとGCLIDを取得し、Salesforceに同期
- 商談に対するキャンペーンインフルエンスを設定
- ファネルを示すSalesforceレポート
Marketing Cloud NextのMarketing Performance Intelligence
Marketing Cloud Nextには、パフォーマンスと到達率のダッシュボードが標準で用意されています。正しい数字が表示されるよう、キャンペーンを設定します。
UTMとGCLIDの値は、非表示のフォーム項目で取得します。キャンペーンとパイプラインは「商談インフルエンス」で紐付けます。利用にはData 360（旧Data Cloud）のSalesデータキットが必要です。商談インフルエンスはSalesforceのキャンペーンインフルエンスに代わる機能のため、先にキャンペーンインフルエンスを無効にします。
Marketing Cloud Nextを見るパッケージの内容
- Marketing Performance Intelligenceのダッシュボードを設定し、使い方を説明
- UTMとGCLIDを非表示のフォーム項目で取得
- キャンペーンの商談インフルエンス
- マーケティング成果のデータを見るLightningレポート
パッケージの進め方
- 1
データチェック
キャンペーン、項目マッピング、重複、UTMの値を確認します。
- 2
構成
キャンペーン階層と命名規則を設定します。
- 3
紐付け
メール・フォーム・ページをすべてキャンペーンに紐付け、各フォームにUTMとGCLIDの項目を追加します。
- 4
引き継ぎ
レポートをチームにお見せし、整った状態を保つためのルールをご説明します。
HubSpotからSalesforceへの移行
HubSpotからSalesforceへの移行は苦労なく進み、ConvertPilotのコンサルティングのおかげで道筋が明確でした。テンプレートのカスタマイズ、目的に合わせた研修、専任のサポートによって、営業チームとマーケティングチームの足並みを見事にそろえてくれました。その貢献は決定的なもので、大きなプラスをもたらしてくれました。
Andreas PoellVP Marketing, softgarden成果につながるマーケティングオートメーション（MA）
Pardotの初期導入から運用支援まで、ConvertPilotとAxelの支援は頼りになり、知識も確かでした。システムを効果的に使うための的確なヒントを、いつも教えてくれました。
Gesine LiskienMarketing Manager PR, xSuite商談の成約数が増加
ConvertPilotのおかげで営業とマーケティングがつながり、パイプラインを実際に支える仕組みができました。自動化したナーチャリング、ウェビナーキャンペーン、さらには顧客オンボーディングまで、体系立ったプロセスを一緒に作り上げました。おかげでリードの関心を保ち、より多くの商談を成約できています。
Yannick EvansVP of Sales, Paul’s Job短期間で、きちんと使える環境に
Pardotは導入済みでしたが、明確な道筋も、十分に使いこなすための経験もありませんでした。パッケージのおかげで、本当に必要なものと、それを実現するためのベストプラクティスが明確になりました。導入は短期間で終わり、すぐにしっかり使える環境が整いました。
Farina GeorgiSustainability Coordinator, WAGOすぐに実行できるマーケティング戦略と施策
ConvertPilotは、すぐに実行できるマーケティング戦略や施策について真っ先に相談する相手の一つになりました。ベンチャーキャピタルから出資を受けるテック企業のCEOにとって、急成長は欠かせません。スピード感のあるマーケティングで成長するための支援や助言が必要なら、ConvertPilotに相談すれば間違いありません。
Mo AkbariCEO, HoloBuilderリードをより効果的にナーチャリング
マーケティングオートメーションのシステムでの複雑なキャンペーン設定に、ConvertPilotと一緒に取り組みました。最初から最後まで道筋を示してくれたおかげで、リードをより効果的にナーチャリングできるようになりました。非常にプロフェッショナルで、仕事の質も最高レベルでした。
Matthias GrooMarketing Lead, Forto
よくある質問
ここにないご質問は、直接お問い合わせください。
パッケージの内容は固定ですか？調整もできますか？
BtoBで機能するキャンペーン構成、命名規則、UTMのルールを、私たちのベストプラクティスとして用意しています。内容は貴社の運用に合わせて調整します。まったく別の内容が必要な場合は、通常のコンサルティングとしてAccount Engagement（旧Pardot）導入支援またはMarketing Cloud Nextのコンサルティングでご支援します。
ダッシュボードの作成もお願いできますか？
カスタムダッシュボードは作成しません。作成は貴社のSalesforce担当チームにお任せしています。私たちはその元になるデータを正しく整え、Marketing Cloud Nextでは標準のMarketing Performance Intelligenceダッシュボードを設定します。
UTMとGCLIDのトラッキングの設定もお願いできますか？
はい。UTMのルールを統一し、Google広告のGCLIDと合わせてすべてのフォームで取得してSalesforceに渡します。各リードの流入元がレポートで分かります。
まず試してみたい場合は、Pardotのフォーム用コードを作成する無料のUTM作成ツールとGCLID作成ツールをご利用ください。ガイド記事ではUTMトラッキングとSalesforceでのアトリビューションについて解説しています。
リードから商談までのジャーニーを追跡できますか？
はい、まさにそれが目的です。Salesforceキャンペーン、正しい項目マッピング、整理されたデータがそろえば、ファネル全体で関連するタッチポイントをすべて追跡できます。