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Readiness Check

Marketing Cloud Next Readiness Check：必要な準備が分かる

Marketing Cloud Nextを有効化する前に、今導入する意味があるか、プロジェクトの規模、最初に直すべき点を書面の計画にまとめます。

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眼鏡をかけた女性がノートパソコンで設定を確認している様子 貴社の計画

これまでに支援した企業

  • 東芝
  • リコー
  • VARTA
  • Holcim
  • FERCHAU
  • Adecco
  • softgarden
  • Diebold Nixdorf
  • opta data
  • evasys
  • HoloBuilder

貴社の環境に合うチェックを選択

どちらのチェックも、90日以内にいずれかのパッケージをお申し込みいただいた場合は、その料金に全額充当します。レポートは貴社のものとして、そのままお使いいただけます。

  • Readiness Check Lite：$500（約8万円）

    小規模な環境向けです。運用チームが1つで、自動化の数が少なく、最初のユースケースが1つに絞られている場合に向いています。

    含まれる内容

    • Marketing Cloud Nextを利用できるかどうか
    • Salesforceの前提条件の確認
    • 現在の運用内容と、再構築が必要なもの
    • Data 360の状況
    • データ品質の抜き取り確認
    • 書面の計画：判定、プロジェクト規模、修正の優先順位
    • 60分の結果説明
    Liteを予約

  • Readiness Check：$1,300（約21万円）

    大規模な環境向けです。プログラムが多い場合、複数のチームで運用している場合、データが複数のシステムに分かれている場合に向いています。

    含まれる内容

    • Liteの内容すべて
    • 連携したいツールごとの工数
    • すべてのデータソースのデータ品質
    • 最初のユースケースに向けたData 360の計画
    • チャネルごとの同意の確認
    • Agentforce：準備状況と最初のユースケース
    • 90分の結果説明
    チェックを予約

まだ決めかねている場合は、無料のセルフチェックをお試しください。質問は10問、登録は不要です。

チェックする項目

8つの領域を確認し、Marketing Cloud Nextが今の貴社にとって投資に見合うか、プロジェクトがどの程度の規模になるかを見極めます。

  • ライセンスとエディション

    PardotのエディションにMarketing Cloud Nextが含まれるか、Salesforceのエディションが条件を満たしているか。

  • Salesforceの環境

    Salesforce組織で先に整えるべきこととして、ユーザー、権限、現在のマーケティングツールとの連携方法を確認します。

  • 現在のマーケティングオートメーション（MA）

    Pardotか他のツールかを問わず、現在使われている機能と使われていない機能、再構築や移行が必要なもの。

  • 連携するツール

    WebサイトやウェビナーツールからERPまで、Marketing Cloud Nextにデータを送るべきツールと、連携ごとに必要な作業量。

  • データ品質

    リード、取引先責任者、取引先のデータにある重複、欠損、表記揺れと、取り込み前にクリーニングが必要な点。

  • Data 360

    Data 360（旧Data Cloud）が導入済みか、これから導入が必要か、最初のユースケースにどのデータを取り込む必要があるか。

  • チャネルと同意

    メールからSMS、WhatsAppまで、計画しているチャネルと、それぞれで同意が記録されているか。

  • Agentforce

    コンテンツ、データ、同意がAgentforceに使える状態か、どのユースケースから始めるか、結果を誰が確認するか。

お渡しするレポート

書面のレポートをお渡しします。冒頭に判定を置き、続いて現在の運用内容、プロジェクトの規模、何をどの順で直すかを記載します。チームはどこから着手すればよいかが分かります。Liteでは、ライセンス、Salesforce、現在の運用内容、Data 360の状況、データ品質の抜き取り確認を扱います。

ConvertPilot

Readiness Checkのレポート

サンプル架空の企業Northwind Industrial向けに作成

判定

時期尚早：先に直すべき3点

Marketing Cloud Nextはライセンスに含まれており、計画している用途にも合っています。ただし、データと同意の管理はまだ追いついていません。下の3点を直せば準備が整います。

現状
Pardot Plus、Sales Cloud Enterprise、ウェビナーツール、ERP
プロジェクト規模
中規模：連携するツールが2つ、先にデータのクリーンアップ
ライセンス
Marketing Cloud Next Advanced Editionを含む
Data 360
未導入
Agentforce
ユースケース1件は準備済み、コンテンツは要改善

まず直すこと（この順番で）

  1. 連絡先データの整理。2つのリードソースから重複が発生し、国名にも2通りの表記が混在しています。Data 360に何かを取り込む前に、重複を統合し、国名の表記を1つのリストに統一してください。

  2. 1つのセグメント向けのData 360導入。最初のキャンペーンに必要なのは、リード、取引先責任者、取引先だけです。まずSalesforceを接続し、ウェビナーツールは最初のキャンペーンが動き出してから接続します。

  3. SMS同意の記録。現在のフォームでは、まだ同意を取得していません。SMSの本番稼働前に同意の取得欄を追加してください。追加しないままでは、最初の配信は誰にも届きません。

その他の指摘事項

  • Engagement Studioのプログラム31件のうち14件は、1年間アクティビティがありません。稼働中の17件のうち、作り直すのはMarketing Cloud Nextに移すものだけにしてください。
  • 12人のユーザーが、使っていないマーケティング権限を持っています。新しい権限を追加する前に整理してください。
  • Agentforceのユースケースが参照する製品ページの内容が古くなっています。

抜粋です。実際のレポートでは、ご依頼いただいたチェックの全領域を扱います。

チェックの進め方

  1. 1

    短時間の打ち合わせ

    Marketing Cloud Nextで計画していることと、どちらのチェックが合うかをすり合わせます。

  2. 2

    読み取り専用アクセス

    読み取り専用のアクセス権を付与していただきます。貴社のSalesforce組織には一切変更を加えません。

  3. 3

    チェックの実施

    ご依頼のチェックに含まれる領域を確認し、結果を書面にまとめます。

  4. 4

    判定と結果説明

    書面のレポートをお渡しし、内容を一緒に確認しながらご説明します。

担当コンサルタントの紹介

AxelとMichaelは、どちらもPardot、Marketing Cloud Next、Data 360を担当しています。AxelはPardotのコンサルティングを2018年から、Michaelは2022年から手がけています。MichaelはMarketing Cloud Next Consultantの認定資格を持っています。チェックは2人のどちらかが担当します。

  • ConvertPilotのMarketing Cloud Consultant、Axel Kuehnle

    Axel Kuehnle

    Marketing Cloud Consultant／創業者

    2018年からAccount Engagement（旧Pardot）のコンサルティングを行い、50件以上のプロジェクトを担当しました。現在はMarketing Cloud NextとData 360にも対応しています。

    • 認定Account Engagementコンサルタント
    • 認定Account Engagementスペシャリスト
    • Salesforce認定Platformアドミニストレーター
  • ConvertPilotのMarketing Cloud Consultant、Michael Wiens

    Michael Wiens

    Marketing Cloud Consultant

    2022年からPardotのコンサルティングに携わり、30件以上のプロジェクトを手がけました。Marketing Cloud NextとData 360も担当しています。

    • 認定Account Engagementコンサルタント
    • 認定Marketing Cloud Nextコンサルタント
    • Salesforce認定AIアソシエイト

よくある質問

お探しの質問がない場合は、直接お問い合わせください。

必要なのはLiteとフル版のどちらですか？

Liteは小規模な環境に向いています。運用チームが1つで、自動化の数が少なく、最初のユースケースが1つという場合です。

フル版は、多数のプログラムや複数のチームを運用している場合、顧客データを複数のシステムで管理している場合、またはAgentforceの利用を計画している場合に向いています。

迷う場合は、無料のセルフチェックをお試しいただくか、無料相談をご予約ください。

Marketing Cloud Nextは、すでに自社のPardotライセンスに含まれていますか？

おそらく含まれています。PardotのGrowth、Plus、Advanced、Premiumをご利用で、Sales CloudまたはService CloudのEnterprise Edition以上をお使いであれば含まれます（Salesforceはこれを「Account Engagement+」と呼んでいます）。ただし、エディション名が「-LP」で終わるPardotには含まれません。Pardot自体、SalesforceのEnterprise EditionまたはUnlimited Editionが前提で、Professional Editionのままの古い環境では利用できません。

貴社の契約で実際に含まれているかは、チェックで確認します。

チェックで、Marketing Cloud Nextの費用は分かりますか？

いいえ。ライセンスと利用料金は、Salesforceと貴社の契約によって決まります。SalesforceによるData 360の定価は、Data 360の料金とクレジットに関する記事にまとめています。

何が必要になるかをお伝えしますので、Salesforceの営業担当者（アカウントエグゼクティブ）に的確な質問ができます。

Pardotを使っている必要はありますか？

いいえ。別のマーケティングオートメーション（MA）ツールをお使いの場合は、そのツールの現状と、移行に必要な作業を確認します。

プロジェクトに進む場合、チェックの料金はどうなりますか？

90日以内にご依頼いただいたパッケージの料金に、全額充当します。

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営業担当者ではなく、認定コンサルタントがお話しします。最初の打ち合わせで、次に何をすべきかが分かります。

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