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Readiness Check

Marketing Cloud Next Readiness Check: saber qué hace falta

Antes de activar nada, un plan por escrito que te dice si Marketing Cloud Next tiene sentido ahora, qué tamaño tiene el proyecto y qué arreglar primero.

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Mujer con gafas que revisa su configuración en su equipo Tu plan

Hemos trabajado con equipos de estas empresas

  • Toshiba
  • Ricoh
  • VARTA
  • Holcim
  • FERCHAU
  • Adecco
  • softgarden
  • Diebold Nixdorf
  • opta data
  • evasys
  • HoloBuilder

Elige la revisión que encaje con tu configuración

Ambos se descuentan íntegramente de cualquier paquete que contrates en un plazo de 90 días, y el informe es tuyo.

  • Readiness Check Lite: 450 €

    Para configuraciones pequeñas: un equipo, unas pocas automatizaciones, un primer caso de uso.

    Lo que recibes

    • Acceso a Marketing Cloud Next comprobado
    • Requisitos previos de Salesforce comprobados
    • Qué usas hoy y qué tendrías que reconstruir
    • Estado de Data 360
    • Muestreo de la calidad de los datos
    • Plan por escrito con el veredicto, el tamaño del proyecto y qué corregir en qué orden
    • Presentación de resultados de 60 minutos
    Reserva el Lite

  • Readiness Check: 1200 €

    Para configuraciones más grandes: muchos programas, varios equipos, datos en varios sistemas.

    Lo que recibes

    • Todo lo de Lite
    • Esfuerzo para conectar cada herramienta que quieras
    • Calidad de los datos en todas las fuentes
    • Plan de Data 360 para tu primer caso de uso
    • Consentimiento comprobado para cada canal
    • Agentforce: preparación y primer caso de uso
    • Presentación de resultados de 90 minutos
    Reserva tu revisión

¿Aún no lo tienes claro? Haz la autoevaluación gratuita: diez preguntas, sin registro.

Qué comprobamos

Revisamos ocho áreas para saber si Marketing Cloud Next te compensa ahora y qué tamaño tendría el proyecto.

  • Licencia y edición

    Si tu edición de Account Engagement (Pardot) incluye Marketing Cloud Next y tu edición de Salesforce cumple la condición.

  • Configuración de Salesforce

    Lo que tu organización de Salesforce necesita primero: usuarios, permisos y cómo está conectada hoy tu herramienta de marketing.

  • Automatización de marketing hoy

    Tu herramienta actual, Pardot u otra: qué usas, qué tienes sin usar y qué habría que reconstruir o migrar.

  • Herramientas que conectar

    Qué sistemas deberían alimentar Marketing Cloud Next, desde la web y la plataforma de webinars hasta el ERP, y cuánto trabajo lleva cada conexión.

  • Calidad de los datos

    Duplicados, campos vacíos y valores incoherentes en leads, contactos y cuentas, y qué hay que limpiar antes de cargar los datos.

  • Data 360

    Si Data 360 (antes Data Cloud) ya está en marcha o hay que configurarlo, y qué tiene que contener para tu primer caso de uso.

  • Canales y consentimiento

    Qué canales tienes previstos, del email al SMS y WhatsApp, y si el consentimiento está registrado en cada uno.

  • Agentforce

    Si tus contenidos, tus datos y el consentimiento están listos para Agentforce, con qué caso de uso empezar y quién revisa los resultados.

Esto es lo que recibes

Un informe por escrito. Primero el veredicto, después lo que usas hoy, qué tamaño tiene el proyecto y qué arreglar en qué orden, para que tu equipo sepa por dónde empezar. El Lite cubre la licencia, Salesforce, lo que usas hoy, el estado de Data 360 y un muestreo de la calidad de los datos.

ConvertPilot

Readiness Check · Informe

EjemploPreparado para Northwind Industrial, una empresa ficticia

Veredicto

Aún no: primero hay que arreglar tres cosas

Marketing Cloud Next está en tu licencia y encaja con lo que planeas. Tus datos y el consentimiento aún no están listos; tras los tres arreglos siguientes, lo estarán.

Hoy
Pardot Plus, Sales Cloud Enterprise, una herramienta de webinars, un ERP
Tamaño del proyecto
Medio: dos herramientas que conectar, primero limpieza de datos
Licencia
Marketing Cloud Next Advanced Edition incluida
Data 360
Aún sin configurar
Agentforce
Un caso de uso listo; el contenido necesita trabajo

Qué arreglar primero, en este orden

  1. Limpia tus datos de contacto. Dos fuentes de leads crean duplicados y escriben el país de dos formas. Fusiona los duplicados y acuerda una única lista de países antes de que entre nada en Data 360.

  2. Configura Data 360 para un segmento. Tu primera campaña necesita leads, contactos y cuentas, nada más. Conecta primero Salesforce; la herramienta de webinars viene después, cuando la primera campaña esté en marcha.

  3. Registra el consentimiento para SMS. Tus formularios aún no lo piden. Añádelo antes de activar los SMS, o el primer envío no llegará a nadie.

Otros hallazgos

  • 14 de 31 programas de Engagement Studio no muestran actividad en el último año. De los 17 activos, reconstruye solo los que vayas a pasar a Marketing Cloud Next.
  • Doce usuarios tienen permisos de marketing que no usan. Revisa esos permisos antes de añadir otros nuevos.
  • Las páginas de producto en las que se apoyaría un caso de uso de Agentforce están desactualizadas.

Extracto. Tu informe cubre todas las áreas de tu check.

Cómo funciona el check

  1. 1

    Llamada breve

    Acordamos qué planeas hacer con Marketing Cloud Next y qué check encaja.

  2. 2

    Acceso de solo lectura

    Nos das acceso de solo lectura. En tu organización no cambia nada.

  3. 3

    Comprobamos

    Repasamos las áreas que forman parte de tu check y anotamos lo que encontramos.

  4. 4

    Veredicto y sesión de resultados

    Recibes el informe escrito y lo repasamos contigo.

Conoce a tus consultores

Axel y Michael trabajan los dos con Pardot, Marketing Cloud Next y Data 360. Axel se dedica a la consultoría de Pardot desde 2018 y Michael desde 2022; Michael tiene además la certificación Marketing Cloud Next Consultant. Uno de los dos se encarga de tu check.

  • Axel Kuehnle, Marketing Cloud Consultant en ConvertPilot

    Axel Kuehnle

    Marketing Cloud Consultant · Fundador

    Consultoría de Pardot desde 2018, 50+ proyectos. Ahora también trabaja con Marketing Cloud Next y Data 360.

    • Certified Account Engagement Consultant
    • Certified Account Engagement Specialist
    • Certified Platform Administrator
  • Michael Wiens, Marketing Cloud Consultant en ConvertPilot

    Michael Wiens

    Marketing Cloud Consultant

    Consultoría de Pardot desde 2022, 30+ proyectos. Ahora también trabaja con Marketing Cloud Next y Data 360.

    • Certified Account Engagement Consultant
    • Certified Marketing Cloud Next Consultant
    • Certified AI Associate

Preguntas frecuentes

¿No encuentras tu pregunta? Pregúntanos directamente.

¿Qué check necesitamos, el Lite o el completo?

El Lite encaja con configuraciones pequeñas: un equipo, unas pocas automatizaciones y un primer caso de uso.

El check completo encaja si gestionas muchos programas o varios equipos, guardas datos de clientes en varios sistemas o piensas usar Agentforce.

¿No lo tienes claro? Haz la autoevaluación gratuita o reserva una consulta gratuita.

¿Marketing Cloud Next ya está incluido en nuestra licencia de Pardot?

Lo más probable es que sí. Los clientes de Pardot con Growth, Plus, Advanced o Premium lo tienen incluido (Salesforce lo llama Account Engagement+), siempre que usen Sales Cloud o Service Cloud Enterprise Edition o superior. Las ediciones de Pardot que terminan en “-LP” no lo incluyen. Pardot en sí requiere Salesforce Enterprise o Unlimited Edition; las configuraciones antiguas que siguen en Professional Edition no tienen Marketing Cloud Next.

El check lo confirma para tu contrato.

¿El check nos dice cuánto costará Marketing Cloud Next?

No. Los precios de licencia y de uso vienen de Salesforce y de tu contrato. Los precios de lista de Salesforce para Data 360 están en nuestro artículo sobre precios y créditos de Data 360.

Te decimos qué vas a necesitar para que puedas hacerle las preguntas adecuadas a tu ejecutivo de cuentas de Salesforce.

¿Tenemos que usar Pardot?

No. Si usas otra herramienta de automatización de marketing, revisamos lo que tienes allí y lo que supondría migrarlo.

¿Qué pasa con el importe si seguimos adelante?

Se descuenta íntegramente de cualquier paquete que contrates con nosotros en un plazo de 90 días.

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Habla con un consultor certificado, no con un vendedor, y sal de la primera llamada sabiendo cuál es tu siguiente paso.

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