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Services financiers

Marketing Cloud pour la finance réglementée

Nous aidons les établissements financiers à faire d’Account Engagement (Pardot) ou de Marketing Cloud Next un outil marketing qui fonctionne, avec le consentement et la protection des données prévus dès le départ.

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Homme en costume, sûr de lui, au travail sur un ordinateur portable, pour illustrer le secteur des services financiers Consentement intégré

Là où le marketing Salesforce bloque dans les services financiers

Vous avez besoin de Marketing Cloud pour vous développer, mais des lacunes techniques et les règles de votre secteur vous freinent.

  • Peu de visibilité

    Vos rapports ne montrent pas clairement ce qui fonctionne.

  • Conformité stricte

    Il vous faut des garde-fous, et Marketing Cloud ne les impose pas par défaut.

  • Ressources limitées

    Vous ne voulez pas que votre équipe passe des mois à comprendre Marketing Cloud.

Ce que nous mettons en place pour les établissements financiers

De la première mise en place à la conversion des leads, nous adaptons votre marketing Salesforce à la façon dont votre entreprise travaille et aux règles qu’elle doit respecter.

Une mise en place adaptée à la finance

Nous posons dans Pardot ou Marketing Cloud Next une base qui suivra votre croissance, avec la protection des données intégrée d’emblée.

  • La cartographie de votre parcours d’achat et de votre processus de vente
  • Des templates pour les campagnes de génération de leads courantes
  • Un paramétrage conforme aux bonnes pratiques de protection des données

Vous pouvez développer votre marketing sans rogner sur la protection des données.

Ordinateur portable affichant un programme Engagement Studio de Salesforce (services financiers)

RGPD et gouvernance dès la mise en place

Nous mettons en place Marketing Cloud pour appuyer votre travail de conformité. Votre service juridique a le dernier mot.

  • Centres de préférences et processus d’opt-in
  • Une gestion des données pensée pour le RGPD
  • Des règles d’automatisation à la logique claire, avec journaux

Votre marque et la confiance de vos clients restent protégées.

Ordinateur portable affichant un centre de préférences Pardot pour le secteur des services financiers

De l’aide opérationnelle, au bon moment

Nous prenons en charge la partie technique pour que votre équipe se consacre à ses priorités.

  • Emails, landing pages et campagnes réalisés par nos soins
  • Des délais courts quand une demande est urgente
  • Du support pour votre équipe interne ou vos partenaires externes

Vous gagnez du temps et le travail est bien fait.

Ordinateur portable affichant l’Email Builder de Pardot pour le secteur des services financiers

Les chiffres qu’attend votre direction

Nous mettons en place Marketing Cloud pour que vous voyiez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

  • Des campagnes Salesforce mises en place pour le tracking
  • L’attribution par point de contact sur tout le parcours
  • Des données exploitables dans les dashboards de votre direction

Vous pouvez ainsi mesurer ce que le marketing apporte.

Dashboard Salesforce avec l’attribution du chiffre d’affaires, sur un ordinateur portable (services financiers)

La place de Marketing Cloud Next dans la finance

Votre licence Pardot inclut très probablement Marketing Cloud Next. Ce qu’il apporte aux établissements financiers est détaillé ci-dessous. Nous vous dirons si Marketing Cloud Next arrive trop tôt pour vous.

  • Des données au-delà de Salesforce

    Data 360 (anciennement Data Cloud) amène les données clients de vos autres systèmes dans les segments et les parcours.

  • Au-delà de l’email

    Le SMS et WhatsApp, proposés en options payantes, s’ajoutent à l’email. Chaque canal a son propre consentement, que nous mettons en place séparément.

  • Des campagnes avec Agentforce

    Agentforce prépare briefs, segments et emails, et rien ne part avant que votre équipe ne l’ait vérifié.

Ce que disent nos clients

  • De HubSpot à Salesforce

    Leur conseil nous a guidés sans difficulté dans notre passage de HubSpot à Salesforce et nous a apporté beaucoup de clarté. Avec des templates personnalisés, une formation ciblée et un support dédié, ils ont très bien réussi à mettre nos équipes commerciale et marketing sur la même longueur d'onde. Leur apport a été décisif et très bénéfique.

    Andreas PoellVP Marketing, softgarden

  • Une automatisation marketing qui porte ses fruits

    De la mise en place initiale au support continu sur Pardot, ConvertPilot et Axel nous ont apporté une aide fiable et compétente, et toujours les conseils justes pour utiliser le système efficacement.

    Gesine LiskienMarketing Manager PR, xSuite

  • Plus d'opportunités conclues

    ConvertPilot nous a aidés à rapprocher ventes et marketing, avec un système qui sert vraiment notre pipeline. Avec des programmes de nurturing automatisés, des campagnes webinar et même l'onboarding client, nous avons mis en place des processus structurés. Grâce à eux, nos leads restent actifs et nous concluons plus d'opportunités.

    Yannick EvansVP of Sales, Paul’s Job

  • Une configuration complète, opérationnelle en peu de temps

    Nous avions Pardot, mais il nous manquait un cap clair et l'expérience pour l'exploiter au mieux. Le forfait nous a montré ce dont nous avions vraiment besoin, ainsi que les bonnes pratiques pour y parvenir. La mise en place a été rapide, et nous avons eu en peu de temps une configuration complète et opérationnelle.

    Farina GeorgiSustainability Coordinator, WAGO

  • Des stratégies et tactiques marketing concrètes

    ConvertPilot est devenu l'un de mes interlocuteurs privilégiés pour discuter de stratégies et de tactiques marketing concrètes. En tant que CEO d'une entreprise tech financée par du capital-risque, je dois la faire croître vite. Si vous avez besoin d'aide et de conseils pour croître rapidement grâce au marketing, je sais que c'est vers eux qu'il faut se tourner.

    Mo AkbariCEO, HoloBuilder

  • Un meilleur nurturing des leads

    J'ai travaillé avec ConvertPilot sur la mise en place d'une campagne complexe dans notre système d'automatisation marketing. ConvertPilot nous a guidés tout au long du processus et nous a permis d'améliorer le nurturing de nos leads. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, et leur travail a été excellent.

    Matthias GrooMarketing Lead, Forto

Où en est votre Salesforce Marketing Cloud ?

Quatre situations que nous rencontrons chaque mois. Choisissez la vôtre.

Conseil sur mesure ou forfaits prêts à l'emploi

Deux façons de travailler avec nous. Choisissez celle qui correspond au fonctionnement de votre équipe.

  • Conseil classique

    Un expert certifié comme interlocuteur, du premier appel au go-live, et un projet construit autour de vos objectifs.

    Idéal si vous

    • fonctionnez déjà avec vos propres processus
    • avez des besoins qui dépassent un forfait
    • voulez faire corriger votre configuration ou bénéficier d'un support continu
    PardotouMarketing Cloud Next

  • Forfaits prêts à l'emploi

    Des templates et des processus éprouvés, mis en place pour vous.

    Idéal si vous

    • démarrez ou repartez de zéro
    • voulez être opérationnels rapidement
    • voulez une mise en place qui a fait ses preuves
    Voir les forfaits

Vous hésitez ? Réservez une consultation gratuite

Questions fréquentes

Votre question n’y est pas ? Écrivez-nous directement.

Marketing Cloud Next est-il déjà inclus dans notre contrat Pardot ?

Très probablement. Les clients Pardot en édition Growth, Plus, Advanced ou Premium en bénéficient (Salesforce parle d’Account Engagement+), à condition d’utiliser Sales Cloud ou Service Cloud en Enterprise Edition ou supérieure, ce que Pardot exige lui-même aujourd’hui. Les éditions Pardot qui se terminent par « -LP » ne l’incluent pas.

Pour l’utiliser, il vous faut Data 360 mis en place et des crédits pour ce que vous prévoyez. Si c’est trop tôt pour vous, nous vous le dirons.

Pardot ou Marketing Cloud Next pour un établissement financier ?

Pardot couvre bien la génération de leads, les opt-ins et les centres de préférences.

Marketing Cloud Next le complète quand des données clients issues d’autres systèmes doivent orienter vos campagnes, ou quand vous voulez des SMS ou WhatsApp en plus de l’email, chacun avec son propre consentement.

Vous pouvez commencer avec Pardot et ajouter Marketing Cloud Next plus tard. Notre approche de Marketing Cloud Next.

Votre mise en place nous rend-elle conformes au RGPD ?

Elle appuie votre travail de conformité : processus d’opt-in, centres de préférences, gestion des données mise en place en tenant compte du RGPD et règles d’automatisation à la logique claire et journalisées.

Le dernier mot revient à votre service juridique.

Qui crée les emails et les landing pages ?

Nous, si vous le souhaitez : emails, landing pages et campagnes, avec un délai court quand une demande est urgente.

Nous travaillons aussi en appui de votre équipe interne ou de vos partenaires externes.

Avec nous, Salesforce Marketing travaille pour vous

Parlez à un consultant certifié, pas à un commercial, et sortez du premier appel en sachant quelle est votre prochaine étape.

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