Marketing Cloud para finanzas reguladas
Ayudamos a empresas de servicios financieros a convertir Account Engagement (Pardot) o Marketing Cloud Next en una herramienta de marketing que funcione, con el consentimiento y la privacidad de los datos previstos desde el principio.
Consentimiento integrado
Dónde se atasca el marketing con Salesforce en servicios financieros
Necesitas crecer con Marketing Cloud, pero las carencias técnicas y la normativa de tu sector te frenan.
Poca visibilidad
Tus informes no muestran con claridad qué funciona.
Normativa exigente
Necesitas controles, y Marketing Cloud no los trae activados por defecto.
Recursos limitados
No quieres que tu equipo pase meses averiguando cómo funciona Marketing Cloud.
Lo que configuramos para empresas financieras
Desde la primera configuración hasta la conversión de leads, adaptamos tu marketing en Salesforce a la forma de trabajar de tu empresa y a las normas que debe cumplir.
Una configuración pensada para empresas financieras
Creamos en Pardot o Marketing Cloud Next una base para crecer, con la protección de datos prevista desde el principio.
- Trazamos tu journey de compra y tu proceso de ventas
- Templates para las campañas de generación de leads más habituales
- Ajustes que siguen las buenas prácticas de protección de datos
Tu marketing puede crecer sin atajos en la protección de datos.
Una configuración con el GDPR y la gobernanza en mente
Configuramos Marketing Cloud para apoyar tu trabajo de cumplimiento normativo. La última palabra la tiene tu equipo legal.
- Centros de preferencias y flujos de opt-in
- Gestión de datos configurada teniendo en cuenta el GDPR
- Reglas de automatización con una lógica clara y trazabilidad
Así proteges tu marca y la confianza de tus clientes.
Ayuda práctica cuando la necesitas
Nos encargamos del trabajo técnico para que tu equipo pueda seguir centrado en lo suyo.
- Emails, landing pages y campañas, creados por nosotros
- Entrega rápida cuando una petición es urgente
- Soporte para tu propio equipo o tus colaboradores externos
Ahorras tiempo y el trabajo se hace bien.
Las cifras que pide la dirección
Configuramos Marketing Cloud para que veas qué funciona y qué no.
- Campañas de Salesforce configuradas para el seguimiento
- Atribución por punto de contacto a lo largo del journey
- Datos listos para los dashboards de tu dirección
Así puedes medir lo que consigue el marketing.
Dónde encaja Marketing Cloud Next en finanzas
Lo más probable es que tu licencia de Pardot lo incluya. Abajo tienes lo que aporta a las empresas financieras. Te diremos si Marketing Cloud Next aún es pronto para ti.
Datos más allá de Salesforce
Data 360 (antes Data Cloud) lleva los datos de clientes de tus otros sistemas a segmentos y journeys.
Más que email
SMS y WhatsApp se suman al email como complementos de pago, cada uno con su propio consentimiento. Lo configuramos canal por canal.
Campañas con Agentforce
Agentforce prepara borradores de briefs, segmentos y emails, y nada se envía sin que tu equipo lo revise.
De HubSpot a Salesforce
En nuestro paso de HubSpot a Salesforce, que resultó sencillo, su consultoría fue un faro de claridad. Con templates personalizados, formación específica y un soporte dedicado, lograron una alineación excelente entre nuestros equipos de ventas y marketing. Su contribución ha sido decisiva y profundamente positiva.
Andreas PoellVP Marketing, softgardenAutomatización de marketing que funciona
Desde la implementación de Pardot hasta el soporte continuo, ConvertPilot y Axel nos han ayudado con fiabilidad y conocimiento, siempre con los consejos justos para usar bien el sistema.
Gesine LiskienMarketing Manager PR, xSuiteCerrar más oportunidades
ConvertPilot nos ayudó a conectar ventas y marketing, y a crear un sistema que de verdad sostiene nuestro pipeline. Con nurturing automatizado, campañas de webinar e incluso el onboarding de clientes, construimos procesos estructurados con los que mantenemos el interés de los leads y cerramos más oportunidades.
Yannick EvansVP of Sales, Paul’s JobConfiguración plenamente operativa en poco tiempo
Teníamos Pardot, pero nos faltaban un camino claro y la experiencia para sacarle todo el partido. El paquete nos aclaró lo que realmente necesitábamos y nos dio buenas prácticas para hacerlo. La implementación fue rápida y enseguida tuvimos una configuración plenamente operativa.
Farina GeorgiSustainability Coordinator, WAGOEstrategias y tácticas de marketing que se pueden aplicar
ConvertPilot se convirtió en uno de mis contactos de referencia para hablar de estrategias y tácticas de marketing que se pueden aplicar. Como CEO de una empresa tecnológica financiada con capital de riesgo, para mí crecer rápido es obligatorio. Sé que son a quienes acudir si necesitas ayuda y consejo para hacer crecer rápido el marketing.
Mo AkbariCEO, HoloBuilderMejor nurturing de leads
Trabajé con ConvertPilot en una configuración compleja de campañas para nuestro sistema de automatización de marketing. ConvertPilot nos guio en el proceso y con ello pudimos hacer un mejor nurturing de nuestros leads. Fueron muy profesionales y su trabajo fue excelente.
Matthias GrooMarketing Lead, Forto
¿En qué punto está tu marketing en Salesforce?
Cuatro situaciones que vemos cada mes. Elige la tuya.
Pardot puede dar mucho más
Pardot puede aportar mucho más de lo que le permite tu configuración actual. Lo arreglamos, reconstruimos lo que haga falta o lo gestionamos contigo.
Pon Pardot a rendirMarketing Cloud Next está en tu contrato
Lo más probable es que tu licencia de Pardot lo incluya. Primero calculamos los créditos que necesitas, configuramos Data 360 (antes Data Cloud) y lanzamos tu primera campaña.
Añade Marketing Cloud NextVas a migrar
De HubSpot o cualquier otra herramienta a Pardot o Marketing Cloud Next, con un plan para que no se pierda nada por el camino.
Planifica tu migraciónUn partner te dejó a medias
Revisamos lo que hay y terminamos lo que se pueda terminar. O empezamos de cero contigo, si es lo que quieres.
Rescata tu proyecto
Consultoría a medida o paquetes predefinidos
Dos formas de trabajar con nosotros. Elige la que mejor se adapta a cómo funciona tu equipo.
Consultoría clásica
Un experto certificado como contacto, desde la primera llamada hasta el go-live, y un trabajo que parte de tus objetivos.
Ideal si
- Tienes tus propios procesos
- Necesitas más que un paquete
- Buscas arreglos o soporte continuo
Paquetes listos para usar
Templates y procesos probados, que ponemos en marcha para ti.
Ideal si
- Empiezas de cero o vuelves a empezar
- Quieres arrancar cuanto antes
- Quieres una configuración probada
¿No sabes cuál encaja? Reserva una consulta gratuita
Preguntas frecuentes
¿No encuentras tu pregunta? Pregúntanos directamente.
¿Marketing Cloud Next ya está en nuestro contrato de Pardot?
Lo más probable es que sí. Los clientes de Pardot con Growth, Plus, Advanced o Premium lo tienen incluido (Salesforce lo llama Account Engagement+), siempre que usen Sales Cloud o Service Cloud Enterprise Edition o superior, algo que Pardot ya exige hoy. Las ediciones de Pardot que terminan en “-LP” no lo incluyen.
Para usarlo, necesitas Data 360 configurado y créditos para lo que tengas previsto. Te diremos si Marketing Cloud Next aún es pronto para ti.
¿Pardot o Marketing Cloud Next para una empresa financiera?
Pardot cubre bien la generación de leads, los opt-ins y los centros de preferencias.
Marketing Cloud Next lo complementa cuando quieres que los datos de clientes de otros sistemas den forma a tus campañas, o si quieres SMS o WhatsApp junto al email, con un consentimiento por canal.
Puedes empezar con Pardot y añadir Marketing Cloud Next más adelante. Cómo abordamos Marketing Cloud Next.
¿La configuración de ConvertPilot nos hace cumplir el GDPR?
Nuestra configuración apoya tu trabajo de cumplimiento normativo con flujos de opt-in, centros de preferencias, gestión de datos configurada pensando en el GDPR y reglas de automatización con lógica clara y registros.
La última palabra la tiene tu equipo legal.
¿Quién crea los emails y las landing pages?
Nosotros, si quieres: emails, landing pages y campañas, con entrega rápida cuando una petición es urgente.
También damos soporte a tu propio equipo o a tus colaboradores externos.
Hacemos que tu marketing en Salesforce trabaje para ti
Habla con un consultor certificado, no con un vendedor, y sal de la primera llamada sabiendo cuál es tu siguiente paso.