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Financial Services

Pardot für regulierte Financial Services

Wir helfen Finanzunternehmen, Pardot in ein effektives Marketing-Tool zu verwandeln – mit Fokus auf Compliance und Datenschutz.

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Selbstbewusster Mann im Anzug am Laptop – stellvertretend für die Finanzdienstleistungsbranche Compliance-ready

Wenn Pardot auf die Finanzwelt trifft

Du brauchst Pardot, um deine Wachstumsziele zu unterstützen, aber technische Lücken und Brancheneinschränkungen halten dich zurück.

  • Geringe Sichtbarkeit

    Du hast nicht die Reporting-Insights, um zu sehen, was funktioniert.

  • Strenge Compliance

    Du musst Richtlinien einhalten, aber Pardot hat dafür keinen Standard.

  • Knappe Ressourcen

    Du willst nicht, dass dein Team sich Monate in Pardot einarbeitet.

Pardot, das für Finanzdienstleistungen funktioniert

Vom konformen Set-up bis zur Lead-Konvertierung – wir bringen Pardot zum Laufen und berücksichtigen Regularien.

Set-up für Finanzunternehmen

Wir schaffen ein Pardot-Fundament, das Wachstum unterstützt und gleichzeitig compliant bleibt.

  • Mapping deiner Buyer Journey und deines Verkaufsprozesses
  • Templates für gängige Lead-Gen-Kampagnen
  • Set-up abgestimmt auf Datenschutz Best-Practices

Dies balanciert Compliance und Performance.

Laptop mit Engagement Studio Flow für die Finanzbranche

GDPR & Governance integriert

Wir sorgen dafür, dass Pardot deine Compliance-Bemühungen unterstützt – nicht behindert.

  • Preference Centers und Opt-in-Abläufe
  • Datenmanagement im Einklang mit GDPR
  • Automatisierungsregeln mit klarer Logik und Protokollen

Dies schützt deine Marke und das Kundenvertrauen.

Laptop mit Pardot Preference Center für die Finanzbranche

Praktische Hilfe bei Bedarf

Wir übernehmen die technische Umsetzung, damit dein Team fokussiert bleiben kann.

  • E-Mails, Landing Pages und Kampagnen für dich erstellt
  • Schnelle Bearbeitung für Anfragen mit hoher Priorität
  • Support für interne Teams oder externe Partner

Dies spart dir Zeit und liefert zuverlässige Ergebnisse.

Laptop mit dem Pardot E-Mail-Builder für die Finanzbranche

Zentrale Leadership Metriken

Wir strukturieren Pardot, um zu zeigen, was funktioniert – und was nicht.

  • Salesforce Campaigns eingerichtet für Tracking von Marketing-Touchpoints
  • Touchpoint-Attribution über die gesamte Journey
  • Datensichtbarkeit für Leadership-Dashboards

Dies macht es einfach, Marketing-Impact zu messen.

Laptop mit Salesforce-Dashboard zur Umsatzzuordnung für die Finanzbranche

Was unsere Kunden sagen

  • Von Hubspot nach Salesforce wechseln

    Bei unserem Wechsel von Hubspot zu Salesforce war die Beratung ein echtes Musterbeispiel. Durch maßgeschneiderte Vorlagen, gezielte Schulungen und engagierten Support haben sie unsere Vertriebs- und Marketingteams hervorragend aufeinander abgestimmt. Ihr Beitrag war ausschlaggebend und sehr positiv.

    Andreas PoellVP Marketing, softgarden

  • Effektive Marketing-Automatisierung

    Von der ersten Einführung bis zur laufenden Unterstützung bei der Arbeit mit Pardot hat uns ConvertPilot mit Axel Kühnle zuverlässig und kompetent unterstützt und uns jederzeit genau die richtigen Tipps für ein effektives Arbeiten mit dem System gegeben.

    Gesine LiskienManagerin Marketing PR, xSuite

  • Mehr Deals abschließen

    ConvertPilot hat uns geholfen, Vertrieb und Marketing aneinander auszurichten und ein System zu schaffen, das unsere Pipeline wirklich unterstützt. Mit automatisierten Nurturings, Webinar-Kampagnen und sogar Kunden-Onboarding haben wir strukturierte Prozesse aufgebaut, die Leads engagiert halten und mehr Deals abschließen.

    Yannick EvansVP of Sales, Paul's Job

  • Schnell zum fertigen Set-up

    Wir hatten Pardot im Einsatz aber es fehlte uns an einem klaren Weg und der Erfahrung, das Meiste rauszuholen. Das Paket gab uns Klarheit darüber, was wir tatsächlich brauchten und Best Practices für die Umsetzung. Die Implementierung war schnell, und wir hatten zeitnah ein voll funktionsfähiges Set-up.

    Farina GeorgiSustainability Coordinator, WAGO

  • Konkrete Marketingstrategien und Taktiken

    ConvertPilot wurde zu einem meiner wichtigsten Ansprechpartner, um Marketingstrategien und Taktiken zu besprechen. Als CEO eines von Investoren finanzierten Tech-Unternehmens ist schnelles Wachstum unerlässlich. Ich weiß, dass sie der richtige Partner sind, wenn es um Unterstützung und Beratung für schnelles Marketingwachstum geht.

    Mo AkbariCEO, HoloBuilder

  • Besseres Lead-Nurturing

    Ich habe mit ConvertPilot an einer komplexen Kampagneneinrichtung für unser Marketing-Automatisierungssystem gearbeitet. ConvertPilot hat uns dabei durch den Prozess geführt und uns ermöglicht, unsere Leads besser zu betreuen. Sie waren äußerst professionell, und ihre Arbeit war erstklassig.

    Matthias GrooMarketing Lead, Forto

Individuelle Pardot-Beratung oder fertige Pakete

Ob schnelle Ergebnisse mit Paketen oder maßgeschneidertes Consulting – wir bringen Pardot für dich zum Laufen.

  • Klassische Pardot-Beratung

    Eins zu eins mit einem zertifizierten Experten, abgestimmt auf deine Ziele.

    Ideal, wenn du

    • eigene Prozesse oder eine klare Vorstellung hast
    • von HubSpot oder einem anderen Tool wechselst
    • schnelle Lösungen oder langfristige Unterstützung willst
    Zur Beratung

  • Sofort einsetzbare Pardot-Pakete

    Bewährte Templates und Prozesse, für dich umgesetzt.

    Ideal, wenn du

    • neu bei Pardot bist oder neu startest
    • schnell bewährte Ergebnisse willst
    • ein fertiges Set-up willst, statt bei null anzufangen
    Zu den Paketen

Nicht sicher, was passt? Buche eine kostenlose 30-minütige Session

Gehe deinen Pardot Use Case an

Sieh dir die breite Palette an Pardot Use Cases an, die wir abdecken.

Wir machen Pardot für dich zum Erfolg

Erhöhe deinen Marketing-ROI mit unseren Best-Practice Pardot-Lösungen.

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